CSN Avança em Financiamento Crucial com Operação de Cimentos como Garantia e Prepara Venda de Controle da Cimenteira

Financiamento em Estágio Final

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está prestes a fechar um importante financiamento, que terá a operação de cimentos do grupo como garantia. A informação foi confirmada pelo diretor financeiro da empresa, Marco Rabello, que destacou a maturidade do processo e a expectativa de assinatura em poucos dias. Embora os valores não tenham sido revelados, especulações da imprensa indicam um montante entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,5 bilhão, envolvendo as ações da cimenteira como colateral.

Estratégia de Desinvestimento e Captação de Recursos

Paralelamente ao financiamento, a CSN segue com seu plano de levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões em capital para reduzir sua alavancagem financeira. A venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos está prevista para ser concluída no terceiro trimestre. Para a venda do controle da cimenteira, a CSN contratou o Morgan Stanley, enquanto Bradesco e Citibank foram escolhidos para assessorar o processo da empresa de infraestrutura logística. Rabello expressou otimismo, citando o grande interesse de investidores nacionais e internacionais.

Preocupações com Endividamento e Perspectivas Operacionais

Apesar das movimentações estratégicas, as ações da CSN apresentaram perdas na bolsa, refletindo a preocupação dos investidores com o aumento do endividamento do grupo. O diretor financeiro atribuiu o crescimento da dívida líquida no último trimestre a fatores pontuais, como efeitos cambiais adversos, e ressaltou que o aumento da alavancagem foi o primeiro após três trimestres de queda. A CSN também avalia a busca por parcerias em sua operação de aço para otimizar a eficiência.

Expectativas para o Setor de Aço

No âmbito operacional, a CSN projeta um aumento nos preços do aço no primeiro trimestre, entre 4,5% e 6%, impulsionado pela redução de descontos e pela aplicação de barreiras antidumping pelo governo. O diretor comercial, Luis Fernando Martinez, prevê uma queda nas importações de aço no Brasil neste ano e um aumento expressivo na carteira de vendas da CSN no segundo trimestre, especialmente em produtos de maior valor agregado.

Fonte: www.cnnbrasil.com.br